Tauros Capital legt zweites Beteiligungsvehikel für Wachstumsbeteiligungen auf

Foto: v.l.n.r.: Werner Edlinger und Thomas Bobek, Geschäftsführung TAUROS Capital Management GmbH
Copyright Foto: TAUROS Capital Management GmbH, Fotograf: Georg Wilke

• Erste Group und Wiener Städtische engagieren sich erneut als Beteiligungspartner von Tauros Capita
• Etablierte KMUs und umsatzstarke Scale-ups erhalten Wachstumskapital ohne Abgabe von Unternehmensanteilen
• Das bisherige eigenkapitalstärkende Angebot wird auf den gesamten DACH-Raum ausgeweitet

Wien, xx.11.2024 – Nach 21 erfolgreich abgeschlossenen Umsatzbeteiligungen und der Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Kapitals aus dem ersten Beteiligungsvehikel verkündet die österreichische Beteiligungsgesellschaft Tauros Capital die Auflage eines zweiten Beteiligungsvehikels. Neu ist die Ausweitung von Tauros Capitals umsatzbasierten Finanzierungen auch auf Wachstumsunternehmen aus Deutschland und der Schweiz.

Tauros Capital kann bereits auf namhafte Referenzen verweisen

Schon bisher konnten erfolgreiche Wachstumsunternehmen wie Biogena, Spusu und Neoh vom eigenkapitalstärkenden Angebot der Tauros Capital profitieren. Mit dem frischen Kapital sollen nun weitere etablierte Klein- und Mittelbetriebe sowie umsatzstarke Scale-ups aus der DACH-Region mit Private Equity ausgestattet werden. Die erste Umsatzbeteiligung mit dem zweiten Beteiligungsvehikel wurde bereits abgeschlossen, die Pipeline für weitere Beteiligungen ist aufgrund der hohen Nachfrage nach Wachstumskapital gut gefüllt.

Die Vorteile von Revenue-based Financing

Tauros Capital bietet Wachstumskapital auf Basis einer Umsatzbeteiligung, auch bekannt als „Revenue-based Financing“. Im Gegensatz zu klassischen Private Equity Investments übernimmt Tauros Capital dabei keine Unternehmensanteile, sondern partizipiert an den laufenden Umsätzen der Unternehmen. Dies ist zum Beispiel für familiengeführte Unternehmen wichtig, die auch der nächsten Generation erhalten bleiben und später an diese übergeben werden sollen.

Zu den Vorteilen dieses Ansatzes gehören:

• Tauros Capital erfordert weder eine Unternehmensbewertung noch einen Exit. Das ermöglicht Unternehmern eine flexible und unabhängige Finanzierungslösung.
• Geschäftsinhaber bleiben bestimmend in ihrem Unternehmen und treffen weiterhin die wichtigen Entscheidungen selbst. Die Umsetzung der Wachstumsstrategie erfolgt nach eigenen Maßstäben.
• Tauros Capital bewirkt eine Stärkung des Eigenkapitals und eine Verbesserung der Bonität. Trotzdem gilt das Kapital steuerrechtlich als Fremdkapital, wodurch man den Finanzierungsaufwand steuerlich absetzen kann.
• Der Antrags- und Genehmigungsprozess ist im Vergleich zu herkömmlichen Darlehen oder Eigenkapitalfinanzierungen wesentlich schneller.

Typische Finanzierungsanlässe sind Wachstumsinvestitionen, Unternehmensnachfolgen, Übernahmen und Bridge-Finanzierungen.

Vertrauen der Bestandsinvestoren erneuert

Mit der erfolgreichen Gründung (First Closing) der Tauros Capital Investment Zwei GmbH & Co KG wurde der Grundstein für das zweite Beteiligungsvehikel gelegt. Die Erste Group und die Wiener Städtische gehören zu den bisherigen Tauros Capital Investoren, die sich auch beim zweiten Beteiligungsvehikel engagieren. Tauros Capital Investment Zwei steht bis zur finalen Veranlagungsrunde für weitere Beteiligungspartner wie Family Offices oder institutionelle Investoren offen.

Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer der Erste Group, sagt: „Eigenkapitalfinanzierungen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Unternehmen auf ihrem Wachstumsweg zu unterstützen und Innovationen zu fördern. Mit dem zweiten Beteiligungsvehikel setzen wir diesen erfolgreichen Weg mit Tauros Capital fort.“

Die Alternative zu klassischen Investments

Mit der neuen Beteiligungsgesellschaft werden pro Anlassfall bis zu zwei Millionen Euro Wachstumskapital vergeben. Dies geschieht meist innerhalb weniger Wochen von der Erstansprache bis zum Investitionsabschluss.

Werner Edlinger, Geschäftsführer von Tauros Capital, sagt: „Unser Ziel ist es, Unternehmern, die weitgehend unabhängig und selbstbestimmt agieren möchten, die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Wachstumspläne in die Realität umsetzen können. Umsatzbasierte Finanzierungen eignen sich besonders für Unternehmen, die regelmäßige Einnahmen erzielen und bereits eine gewisse Umsatzgröße erreicht haben.“

Thomas Bobek, Geschäftsführer Tauros Capital, ergänzt: „Das partnerschaftliche Modell von Tauros Capital verbindet das Gute aus zwei Welten. Auf der einen Seite stärken wir mit unserem Investment die benötigte Eigenkapitalbasis für die kommenden Wachstumsschritte und damit auch die Bonität unserer Portfoliounternehmen. Auf der anderen Seite ist dazu keine Abgabe von Unternehmensanteilen und auch kein zwangsläufiger gemeinsamer Exit nötig, was vielen Eigentümern entgegenkommt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Beteiligungspartnern und unseren Portfoliounternehmen.“

Über TAUROS Capital

TAUROS Capital ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft mit Sitz am Erste Campus in Wien und eine Tochtergesellschaft der Erste Asset Management. Seit 2018 bietet sie Wachstumskapital ohne Abgabe von Geschäftsanteilen mittels partnerschaftlicher Partizipation an zukünftigen Umsätzen (Umsatzbeteiligungen, Revenue-based Financing). Der Investitionsfokus ist branchenunabhängig und liegt auf gut etablierten Klein- und Mittelbetrieben sowie umsatzstarken Scale-ups in der DACH-Region. Typische Finanzierungsanlässe sind Wachstumsinvestitionen, Unternehmensnachfolgen, Übernahmen und Bridge-Finanzierungen. Bislang hat TAUROS Capital in 21 österreichische Klein- und Mittelbetriebe investiert, darunter namhafte Unternehmen wie Biogena, Soluto, Spusu, Neoh oder QimiQ. Aktuell werden 55 Millionen Euro an Assets under Management verwaltet.

Rückfragehinweise

TAUROS Capital Management GmbH
Mag. Manuela Halada
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